Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh giới thiệu trên sàn diễn lần này được tác giả và đạo diễn khắc họa đậm nét hình ảnh của Sơn Tinh, Thủy Tinh và Mỵ Nương lúc còn nhỏ. Khi ấy, cả ba người đều là bạn thân, cùng được thầy Quỷ Cốc truyền dạy phép thuật… Khi họ trưởng thành, vua Hùng kén chọn phò mã với yêu cầu ai tìm được "voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" thì vua sẽ gả công chúa Mỵ Nương. Mặc dù được học hành, nhưng vì gặp Ốc mượn hồn xấu tính, quỷ quái xúi bảo tìm hàng giả đánh lừa vua cha, Thủy Tinh nhanh chóng nghe theo. Sơn Tinh thì được Khủng long con tốt bụng, mách bảo những nơi có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đang hóa thạch, chỉ cần dùng cây sáo thần làm phép, những con vật này sẽ sống lại… Khi "hàng giả" gặp "hàng thật", mọi việc đổ bể, cuộc chiến giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh diễn ra ác liệt…